Dans un sombre marécage à l’orée d’une forêt vivent de curieux amphibiens, les axolotls. La nuit, ils s’adonnent à des jeux érotiques : ils s’enlacent, se blottissent les uns contre les autres avec volupté et mordillent les membres de leurs congénères. C’est alors que des bipèdes qui se promenaient dans le coin les découvrent.

Young s'enfuit de sa ville natale oppressante, quelque part en Europe de l’Est. Elle fait la connaissance de Skinny, un marginal instable qui vit dans un camping-car et convoie de la drogue. Le couple entame alors un voyage sans but, à base de substances hallucinogènes, de musique électronique et de fête, tandis qu’un lien particulier se noue entre eux.