פסנתרן עד לרצח של קוראת מחשבות מפורסמת, הוא מתחבר עם עיתונאית והם חוקרים את המקרה יחדיו.

מותחן אימה מהתקופה בה ג’ודי פוסטר היתה ילדה-כוכבת והבמאים ניצלו את השילוב בין הנושאים רוויי המיניות עם המראה התמים שלה בסרטיהם. כפר קנדי קטן ושקט ליד האוקיאנוס. חג ליל המסכות בפתח. רין ג’ייקובס, ילדה בת 13 מנהלת את ביתה לבד, מפני שאביה תמיד נעדר לרגל עסקיו. פרנק האלט ואמו מתחילים להסתקרן לגבי מקום הימצאו של האב, במיוחד שהילדה נהיית עצבנית בכל פעם שמתקרבים למרתף הבית. הרבה הפתעות בסרט מורכב ומלא מסתורין שאת תסריטו כתב ליירד קניג על פי ספרו.

שני זוגות יוצאים לטיול במפלי ניאגרה. מתיחות בין אחת הנשים ובעלה של השניה מדרדרת לרצח.

וילם דפו (הפיתוי האחרון של ישו) מגלם את דמותו של שריף בעיירה נידחת, שמוצא את גופתו של סוכן FBI ולוקח את זהותו על מנת להגיע לשורשו של הרצח. האיש הקטן שלנו מסתבך במערך של מזימות מסוכנות בהן מעורבים סוחר נשק, אישה מסתורית וסוכן FBI שמנהל פעולת עוקץ. בין הכוכבים המעטרים את מותחן הפשע של רוג'ר דונלדסון (קוקטייל) גם מיקי רורק (עיר החטאים), סמואל ג'קסון (ספרות זולה) ומרי אליזבת' מסטראנטוניו (מצולות).

קבוצה של אנשים הולכים לגלות(לצלם) את המשך הסרט שלא יצא לקולנוע ומגלים שהאנשים שנהרגים בסרט באמת נרצחו.

ג'יימי טיילור (מליסה ג'ורג', "בטיפול") מתעוררת כלואה במחסן נטוש לאחר שכמעט והיתה מעורבת בתאונה קטלנית. הסיוט מחמיר כאשר היא לומדת מהשובה המסתורי ועטוי המסיכה שלה (עודד פהר, "תא רדום", " אפוקליפסה") שבעלה (כריסטיאן קמפבל, "נערה יפה מתה") גנב 40 מיליון דולר מסינדיקט פשע (יחידת פשע מאורגן). כאשר היא נאלצת להקשיב להקלטות השיחיות האישיות של משפחתה, ג'יימי חייבת למצוא רמזים על מיקומו של הכסף הגנוב - או שבנה בן ה-6 יירצח.

אלן מאמינה שיש מישהו או משהו הרודף אחריה, בעוד שבעלה והפסיכיאטר מאמינים שהיא פשוט סכיזופרנית פרנואידית. בדרכם למוסד לחולי הנפש, לרכבם של אלן ובעלה אוזל הדלק, ובמקום היא נתקפת ע"י איש הסיוטים. אלן מצליחה להימלט ליער הסמוך ומגיעה לבית שבו צעירים מבלים בסוף השבוע. כעת, כולם נמצאים בסכנה, אך האם הרוצח אמיתי או שהכל בראשה של אלן?