Sižets norisinas izdomātā Irānas pilsētā Bad City, kur valda prostitūcija un noziegumi, nāve un vientulība. Šeit dzīvo prostitūtas, narkomāni, suteneri, augļotāji un, protams, irāņu pašu Džeimss Dīns. Spokainās pilsētas iedzīvotaji pat nenojauš, ka tos medī kāds vientuļš vampīrs.
Niks Banisters ir prāta privātdetektīvs, kurš dzīvo applūdušās Maiami piekrastes nomalē un klejo pa tumšo un drūmo pagātni, lai palīdzētu saviem klientiem piekļūt zaudētām atmiņām. Viņa dzīve mainās uz visiem laikiem, kad pie viņa ierodas jauna kliente Meja un pazaudētu atslēgu atrašana kļūst par bīstamu apsēstību. Kamēr Banisters cenšas rast patiesību par Mejas pazušanu, viņš atklāj drūmu sazvērestību, un viņam nākas atbildēt uz jautājumu – cik tālu esi gatavs iet, lai noturētu to, kuru mīli?
Zinātniskā ekspedīcija pievienojas spēcīga farmācijas uzņēmuma grupai, meklējot retu melnu orhideju, kas zied Borneo salas dziļajos džungļos. Interese par šo ziedu rodas tāpēc, ka tas satur spēcīgu vielu, kas satur mūžīgās jaunības, pat nemirstības, noslēpumus. Bet viņi drīz atklāj, ka orhideju izmanto milzu čūskas, lai palielinātu tās lielumu un vitalitāti.