Леон је имигрант, који живи повученим и мирним животом, пије само млеко, међутим, његово занимање је професионални убица. У његовој згради станује мала Матилда, дванаестогодишња Њујорчанка, која живи тужан живот с породицом. Њен отац је криминалац и чува дрогу за корумпираног полицајца Нормана. Једино због чега је девојчица срећна је њен млађи брат. Отац јој улети у несугласице с Норманом и из освете његов тим поубија целу породицу. Преживи једино Матилда, која је у том тренутку била у продавници. Убрзо сигурност налази у стану необичног суседа.

Раних 1960-их, два дечака, Игнацио и Енрике, похађају исту католичку школу где откривају љубав, филмове и страх. Отац Маноло, школски управник и професор књижевности активни је сведок тих догађаја. Три лика се поновно сусрећу двапут - касних 1970-их те у 80-има. Ти ће им сусрети у потпуности променити животе.

Сем умире у намештеној пљачки, но његова љубав према својој жени омогућава му останак на Земљи у облику духа. Сем жели да се опрости од Моли но успут открива како пљачка и само његово убиство нису били резултат тек сплета несрећних околности. Сем покушава да се снађе и упозна са својим новим могућностима и ограничењима како би могао да помогне и заштити своју љубав Моли, у томе му помаже дух из подземне. Снагом љубави и уз помоћ чудних пријатеља Сем успева да заштити Моли и изнедри истину на видело. На крају следи уистину колико тужан толико и срећан тренутак у којем Моли успева видети Сема и у којем се они растају једно од другог.