רם (פול ניומן) ואדי (סידני פואטיה) הם צמד ג'זיסטים הפועלים בברים אפופי העשן של פריז. שתי תיירות אמריקאיות - ג'ואן וודוורד ודיאן קארול - שנכנסות לחייהם מעמידות אותם בדילמה. כעת, הם נאלצים לבחור בין אומנות לאהבה. שימו לב להופעת האורח של לואי ארמסטרונג. מרטין ריט ביים את הדרמה המוזיקלית הזו שנהנית מפסקול של לא פחות מדיוק אלינגטון, שאף היה מועמד לאוסקר בקטגוריה זו
מריל סטריפ בתפקיד ריקי רנדזו, גיטריסטית אשר עשתה טעות אחר טעות בניסיון להגשים את חלומה ולהפוך לכוכבת רוק. לאחר שריקי חוזרת הביתה היא מקבלת הזדמנות לתקן את המצב עם משפחתה ובתה, אותה מגלמת בתה במציאות- מיימי גאמר.