يُجبر اثنان من كبار السن في المدرسة الثانوية المعتمدين على التعامل مع قلق الانفصال بعد أن تنحرف خطتهما في تنظيم حفلة غارقة في الخمور.
يتم إرسال بعثة إنقاذ فضائية للبحث عن مركبة فضائية ضاعت في الفضاء، ولكن بمجرد وصول البعثة إلى عمق الفضاء، يعلن العالم وير عن سر خطير وصادم لأعضاء بعثة الإنقاذ، وأن السفينة اختفت بعد اشتباك طاقمها من العلماء والمهندسين مع عدو مجهول، ويشغل آخر تسجيل صوتي تم التقاطه من السفينة قبل انقطاع الاتصال معها واختفائها، يصاب الجميع برعب شديد بسبب أصوات الصراخ والعويل التي أصدرها طاقم المركبة المفقودة.
يختطف طيّار تحت التدريب طائرة هليكوبتر أثناء اختبارها وهو لا يزال يجهل طريقة قيادتها بدقة... ولكن سرعان ما يُطارد عبر السماء.
سام ويتويكي يترك الأوتوبوت وراءه ليحيا حياة طبيعية. ولكن عندما يمتلئ عقله بالرموز المبهمة ، يستهدفه الديسيبتيكون ويتم جره مرة أخرى إلى حرب المحولات.
واجب المارشال الفيدرالي جون كروجر هو الحفاظ على سلامة وإخفاء الشهود ضمن البرنامج الحكومي الخاص بحماية الشهود، والآن عليه حماية لي كولين التي اكتشفت بدون قصد مخططًا لتهريب واحد من أكثر الأسلحة تقدمًا وأحدثها على الإطلاق، والذي يمكن أن يغير ميزان القوى في العالم إلى الأبد.
أربعة منافسين جميلين في بطولة فنون الدفاع عن النفس المخصصة للمدعوين فقط يتحدون ضد تهديد شرير. الأميرة كاسومي محاربة أرستقراطية تدربت على يد خبراء فنون القتال. تينا ارمسترونغ هي نجمة مصارعة. هيلينا دوغلاس لاعبة رياضية لها ماض مأساوي. تكسب كريستي ألين ما تبقى لها من كونها لص وقاتل مقابل أجر.