تصادق معلمة مخضرمة في مدرسة ثانوية معلمة فنون أصغر سناً تربطها علاقة مع أحد طلابها البالغ من العمر 15 عامًا. ومع ذلك ، فإن نواياها مع هذا "الصديق" الجديد تتجاوز الصداقة الأفلاطونية.
(ميا) فتاة في الخامسة عشر من عمرها تهوى الرسم، وينعتها زملاؤها بغريبة الأطوار نظراً لخجلها وارتباكها، تفاجأ بأن جدتها لأبيها تطلبها كي تراها، وتعلم إنها حفيدة ملكة مملكة تدعى (جينوفيا)، تشعر بالرهبة من البروتوكولات الملكية، وتدريبات خطاب التتويج وتقرر التخلي عن اللقب، لكن رسالة من والدها الراحل تغير الأمر برمته.
جوناثان سويتشر ، فنان عاطل عن العمل ، يجد وظيفة كمساعد تزيين نوافذ لمتجر متعدد الأقسام. عندما تصادف جوناثان عارضة أزياء جميلة صممها سابقًا ، تنبض بالحياة وتقدم نفسها على أنها إيمي ، مصرية تحت تأثير تعويذة قديمة. على الرغم من تدخل مدير المتجر المخادع ، يقع جوناثان وعارضته في الحب أثناء إنشاء شاشات نافذة لافتة للنظر لإبقاء المتجر المتعثر في العمل.