Božič prihaja! Mojster Miha je vznemirjen, saj ga bo obiskal brat dvojček, ki ga ni videl že nekaj. Mojster Miha in prijatelji želijo pripraviti najlepši božič doslej. Odločijo se, da bodo organizirali čudovit božični koncert ob veliki novoletni jelki. Dela je obilo, saj mora biti zaradi napovedanega obiska vse popolno. Vendar vse ne gre po načrtu. Bo Mihi uspelo zgraditi oder za koncert? Bo brat prišel dovolj hitro, da ne bo zamudil koncerta? Pridruži se mojstru Mihi in prijateljem ob praznovanju božiča, ki ga nihče ne bo nikolil pozabil.

Ko najstnica Yi na strehi svojega bloka v Šanghaju naleti na mladega jetija, ga s svojima neustrašnima prijateljema Jinom in Pengom poimenuje Everest. Vsi skupaj se odpravijo na epsko popotovanje na najvišjo goro na svetu, da bi magicno bitje znova našlo svoje starše in dom.