Две развивающиеся параллельно истории девятилетнего Карлитоса, живущего в Мексике и его матери Росарио, четыре года назад отправившейся нелегально работать в Америку, чтобы обеспечить лучшую жизнь своему сыну. После смерти бабушки, присматривавшей за ним, Карлитос нелегально пересекает границу и отправляется в Лос-Анджелес, чтобы найти свою мать, в то время как Росарио вынуждена бороться с постоянно возникающими сложностями жизни и работы в чужой стране.
Японская драма, ставшая блестящим дебютом известной актрисы Кинуё Танаки. Вторая женщина, сделавшая карьеру режиссера в Японии, она также сыграла небольшую роль в этой истории. Фильм «Любовное письмо» исследует пределы любви, говорит о необходимости прощать и о ранах, которые наносит война. Герой истории тяжело переживает окончание войны. Он пытается найти свое место в мире. Мужчина пишет любовные письма другим людям, обсуждая в них собственные принципы и желания. Но принципы рушатся, когда герой встречает свою бывшую подругу Мичико, женщину с темным прошлым.
Рождение чудесной Белоснежки омрачилось смертью матери. Теперь ее отец по имени Джон должен найти для ребенка молоко. Но спасение девочки-ангела случилось внезапно. Отец растопил своими слезами замерзшего волшебника, который в благодарность обещал исполнить три желания Джона… Однако «добрый гений» замыслил превращение собственной сестры, мерзкой и уродливой Элспит, в злую красавицу-королеву. Белоснежке грозит роль униженной падчерицы, а Джону — партия околдованного короля…
История 10-летней Анжелы и ее младшей сестры Элли, живущих со своими не очень благополучными родителями. Однажды ночью, сразу после переезда в новый дом, после воскресного похода в церковь, Анжела рассказывает Элли, проспавшей всю проповедь, про то, что низвергнутые с неба ангелы Люцифера живут среди людей, вынюхивая их грехи, и забирают к себе в ад самых плохих. А хорошие ангелы могут показать дорогу на небо. Наблюдая за своей депрессивной матерью, зацикленной на чем-то своем, и подслушав ее слова, что она больше не любит девочек, Анжела тоже фиксируется на своей истории про ангелов. Вместе с сестрой они играют в обряды очищения, напоминающие сеансы магии, а когда остаются без присмотра, то отправляются на поиски знаков, указывающих дорогу на небо.
Исаак Лачманн видел времена получше. Его актерская карьера в упадке, в то время как его коллеги добиваются успеха. Его слепая подруга планирует бросить его уже 10 лет, и его собственная семья воспринимает его как единственное и постоянное разочарование на своих встречах. Даже сейчас, когда у него есть шанс завести новый роман, Исаак пытается определить свое место в мире, который по-видимому отвернулся от него.