הבלש ג'ון קימבל חושב שסוף סוף הצליח ללכוד סוחר סמים אשר במשך שנים חמק מבין אצבעותיו. האדם היחידי שיכול להעיד נגד הפושע היא לא אחרת מאשר אשתו, והיא נעלמה כלא היתה, והותירה אחריה רמז אחד בלבד: שם גן הילדים בו לומד בנה. כשהזמן הולך ואוזל, סיכויו האחרון של קימבל ללכוד את הפושע הוא לעבוד כ-"גנן סמוי" ולגלות היכן מסתתרת העדה. מהר מאוד הוא מגלה שעדיף אלף סוחרי סמים על זאטוט מצוברח אחד.
כל שרוצה טס טרוהרט הוא לחיות חיים שקטים עם בן זוגה הבלש דיק טרייסי. אך קודם על טרייסי לנקות את העיר מטיפוסים מלוכלכים דוגמת הגנגסטר ביג בוי קפריס וחבורתו, ולהתמודד עם ברת'לס מהוני, זמרת מדהימה אשר בפני קסמיה קשה מאד לגבר לעמוד.
לו פורד הוא סגן שריף בעיירה קטנה בטקסס. שקט, מופנם ונעים הליכות. איש אינו מדמיין שמתחת לחזות הנעימה מסתתר אדם מסוכן שמסתבך עם הנשים שבחייו, גורר אחריו עבר אפל ואינו מהסס לרצוח את אלו העומדים בדרכו בתחכום וביצירתיות יוצאות דופן.