Заснет сред обширните, поразително красиви пространства на пустинята Гоби, филмът разказва за приключенията на семейство пастири, които изпадат в криза, когато една от камилите им отхвърля новороденото си камилче-албинос. Разчитащи на древен ритуал, стопаните призовават музикант от далечно село, който трябва да помогне на приобщаването на майката към детето.

Фламандецът Боб и валонецът Марсел се срещат в усамотените гори и пустите полета на Валония, във френскоговорящата част на Белгия. В началото всичко е мрачно, празно и сиво - точно както мъжете се чувстват. И двамата са станали свидетели как животът им се разпада и са заедно, за да споделят мъката и пропитите с алкохол нощи. Боб е загубил приятелката си и пие ром като вода. Марсел е измъчен, в процес на развод е и дави мъката си в литри бира. Но поне не са сами. Въпреки че заедно успяват да внесат малко чувство за хумор в мрачния си живот, в крайна сметка разговорът винаги стига до споразумението им за самоубийство. Тази изключителна история се състои от трогателни и тъжни, смешни и много болезнени моменти в провинциална Белгия, която, изглежда - подобно на двамата главни герои, - също запада.

В Ечиго, Япония, снегът често остава чак до месец май, покривайки земята и градчетата. През вековете жителите на района са организирали живота си спрямо снега. За да запише изключително специфичното им ежедневие, техните фестивали и религиозни ритуали, Улрике Отингер заминава за митичната снежна страна, придружена от двама изпълнители на Кабуки. Влизайки в ролите на учениците Такео и Мако, те следват стъпките на Бокуши Сузуки, който в средата на XIX в. пише забележителната книга „Приказки от Снежната земя“.