Deformat încă de la naștere, un bărbat amar, cunoscut doar sub numele de Fantoma, locuiește în canalizarea de sub opera din Paris. El se îndrăgostește de cântăreață din cor, Christine, și o îndrumă în mod privat în timp ce terorizează restul echipei.

În anii '50, Toby și mama lui, Caroline, se mută în statul Washington, unde Caroline se căsătorește cu Dwight. Însă relația lui Toby cu noul lui tată vitreg despotic devine rapid complexă și ostilă.