Wong Fei-Hong se întoarce în oraşul natal împreună cu tatăl său după o lungă călătorie plină de peripeţii. Fără să vrea, eroul este prins în lupta dintre străinii veniţi să facă comerţ cu obiecte de artă şi artefacte chinezeşti şi apărătorii tradiţiilor vechiului imperiu. Se hotărăşte să îşi ajute compatrioţii în lupta pentru recăpătarea comorilor naţionale. Deşi Wong ştie să lupte, tatăl său nu vrea să audă de aşa ceva. Situaţiile cu umor nu întârzie să apară, căci Wong intră în lupta împotriva contrabandiştilor fără să îşi înştiinţeze tatăl.

Won Fei Hung este un tânăr pus pe șotii, fiu al maestrului unei școli de arte marțiale. După ce din cauza poznelor lui este rănit fiul unui potentat local, tatăl său cere ajutorul unui unchi sadic pentru a-și învăța fiul ce înseamnă autodisciplina. Acesta are reputația că își schilodește elevii și încearcă să îl învețe pe Fei Hung un stil bizar de kung fu. La început, Fei Hung opune rezistență, dar, după ce pierde o luptă cu un asasin local, care fusese angajat să îi ucidă tatăl, își dă seama că trebuie să ajungă să stăpânească arta specială a "boxerului betiv".

Cheng este un tânăr chinez continental care se mută cu verii săi expatriați pentru a lucra la o fabrică de gheață din Thailanda. Face asta cu promisiunea familiei de a nu se implica niciodată în vreo luptă. Cu toate acestea, atunci când membrii familiei sale încep să dispară după ce s-au întâlnit cu conducerea fabricii, misterul și presiunile rezultate îl forțează să încalce acel jurământ și să preia răutatea marelui șef.