Drakonas jau Sai Van rajono policijos viršininkas, besikaunantis su nusikaltėliais, pabėgusiais piratais, Manču revoliucionistais, Manču šalininkais ir korumpuota policijos valdžia.
Kung fu meistras grįžta į gimtąjį kaimą ir pamato visus artimuosius išžudytus. Vyriškis prarado kaimynus, draugus, tarnus, visus, su kuriais sveikindavosi gatvėje… Vienintelis likęs gyvas – kung fu meistro sūnus. Tėvas imasi mokyti sūnų kautis. Artėja keršto valanda ir tik aukštesnės jėgos gali padėti šioje kovoje…