Годината е 1978-ма, а в центъра на историята е обикновеното семейство Стюарт, което се опитва да запази своята цялост. Бащата Камерън страда от тежко биполярно разстройство, което е основната причина поради която той е останал без работа. От своя страна майката Маги е трудолюбива домакиня, чиято отдаденост често помага на семейството в тежките моменти. Но въпреки завършените висши образования и силното им желание за работа Камерън и Маги са на прага на бедността.

13-годишният Джейкъб Уилсън си пада по хеви метъла, състезанията с мотори и вандаски прояви, за които разчита на бандата, с която се движи. Но когато в дейностите му започва да участва и по-малкия брат Уес, нещата стават опасни. Бащата на момчетата Холис ги обича, но още не може да се възстанови от загубата на майка им и прекарва голяма част от времето си в местния бар или във възстановяване на рушащата се семейна вила на брега на морето.

Животите на хората в малко американско градче са променени завинаги след тежък инцидент в местната мина. В центъра на всичко това се оказват трима души, които на пръв поглед нямат нищо общо помежду си. Амос Дженкинс е единствения оцелял след трагедията в мината и не след дълго именно той се превръща в един от основните заподозрени на разследващите. Докато напрежението в града постепенно се покачва сина на изпълнителния директор на трагичната мина изчезва безследно. Майката на момчето Даян прави всичко възможно за да подпомогне търсенето, но това само я дистанцира още повече от нейния съпруг Бил. След като се обръща към местната църква за помощ Даян се сприятелява с Амос и попада на ученика Оуен Бригс, за когото става ясно, че е бил на мястото където е изчезнало младото момче. Награди: 2015 Награди за независим дух - номинация за най-добър първи сценарий 2014 Карлови Вари - номинация за "Независима камера"

Марселин е актриса, около 40-годишна, неомъжена и без деца. Започва репетиции за пиесата на Тургенев "Месец на село". Денис, режисьорът, й се възхищава силно и й обещава, че ще я напpaви щастлива на сцената - тя ще сияе. Но нещата не се paзвиват по план. Денис представя Марселин на асистентката си, Натали. Двете жени са били заедно в театpaлното училище преди двадесет години. Натали й казва, че е трябвало да предаде актьорството и че има съпруг и деца. Maрселин и Натали се оглеждат една друга като в огледало, всяка вижда в другата живота, който не е имала, мечтите, от които не се е отказала. Срещата им е първата от серия трусове, които ще преобърнат живота на Maрселин с главата надолу.