يوافق أحد سكان تكساس الذي يسافر عبر الغرب المتوحش لنقل أخبار العالم إلى سكان البلدة المحليين ، على المساعدة في إنقاذ فتاة صغيرة تم اختطافها.
عصفور (إسماعيل ياسين) عامل في حديقة حيوانات، يقع في حب دلال (نزهة يونس) خطيبة حشمت (عبدالفتاح القصري) والتي هى تحب عادل (عمر الحريري) وفي نفس الوقت تحب وهيبة (آمال فريد) عصفور وهو لا يعلم ذلك ويحاول الزواج من دلال.
تحاصر المشاكل المالية زوجين من كلّ جانب، فيخيّم الحذر على علاقتهما. ولكن حين يربحان جائزة اليانصيب، يقرّران البقاء معًا حتّى يفرّقهما الموت.
يستمع الوزير (جعفر البرمكي) إلى صوت البدوية (دنانير) وهى تغني أثناء مروره بالصحراء. فيُعجب بصوتها بشدة و يقترح على مربيها أن بصحبها معه إلى (بغداد) لكي تتعلم أصول الغناء على يدي (إبراهيم الموصلي). وتتاح الفرصة لدنانير كي تغني أمام الخليفة (هارون الرشيد)، فيعجب بصوتها. وتصبح مغنيته المفضلة وتزداد المؤامرات للإساءة إلى الوزير (جعفر) لدى (هارون الرشيد) الذي ينتهي به التفكير إلى أن يأمر السياف بقطع رقبة الوزير.
تدور أحداث الفيلم حول المحامي ممتاز الذي يهوى مغازلة النساء، رغم زواجه، ويستمر بخيانة زوجته، حتى تقرر أن تلقنه درسًا بالاتفاق مع صديقتها، حيث تتظاهر بخيانته مع رجل آخر، فهل تنطلي الحيلة على ممتاز ويصدق خيانة زوجته له؟ أم يفهم الدرس ويكف عن خيانتها؟