Calogero odrasta u Bronxu, četvrti kojom vlada gangster Sonny, kojim je Calogero opčinjen. Uskoro Calogero i Sonny razviju prijateljstvo koje se ne svidi Calogerovu ocu, Lorenzu, mirnom i poštenom vozaču autobusa. Calogero odrasta pod okriljem obojice muškaraca, rastrgan između vlastitog poštenja i fascinacije Sonnyjem.
Dva agenta FBI-a koji istražuju ubojstvo aktivista za građanska prava tijekom 60-ih nastoje prekršiti zavjeru šutnje u malom južnjačkom gradu gdje segregacija dijeli crne i bijele. Mlađi agent obučen u FBI-evoj školi nailazi na običaje malog grada svog partnera, bivšeg šerifa.
Nadobudna spisateljica Kelly, njezin muž filmski redatelj Jeff te njihov dvogodišnji sin mirno žive u Chicagu. Ali kada Jeffova neodgovorna mlađa sestra Jenny dođe živjeti k njima nakon prekida, stvari se počnu mijenjati. Jenny započinje klimavu vezu s bivšim bejbisiterom, a sadašnjim dilerom marihuane Kevinom, a ona i prijateljica Carson započnu evoluciju u Kellynu životu dok se njezina karijera i odnos s mužem počinju razvijati u novim pravcima.