Ο Έντι Άνταμς είναι ένας νεαρός ηθοποιός την δεκαετία του 70, που όπως οι περισσότεροι στην ηλικία του ψάχνει να βρει τον δρόμο του. Όλα θα γίνουν πιο καθαρά γι αυτόν όταν θα γνωρίσει τον Τζακ Χόρνερ. Ο Τζακ είναι ένας ιδεαλιστής παραγωγός αισθησιακών ταινιών, που πάντα ονειρευόταν να αναδείξει τις ταινίες του σε μία μορφή τέχνης. Στο πρόσωπο του Έντι βρίσκει την μούσα του καθώς με τα «προσόντα» του η επιτυχία είναι δεδομένη, δίνοντας έτσι στην βιομηχανία του πορνό έναν σταρ που όμοιο του δεν έχουν ξαναδεί ποτέ. Σύντομα ο Έντι γίνεται πολύ διάσημος και ζει μια ζωή γεμάτη απολαύσεις. Η δόξα όμως έχει και το τίμημα της και ο Έντι σύντομα αρχίζει να κατρακυλά σε ένα κόσμο γεμάτο ναρκωτικά, βία και ανεξέλεγκτες καταχρήσεις. Θα τα καταφέρει να επιστρέψει στον παλιό του εαυτό πριν να είναι πολύ αργά;
Μετά από μια παράξενη συνάντηση σε ένα πάρτι, ένας σαξοφωνίστας κατηγορείται για το φόνο της γυναίκας του και μπαίνει στην φυλακή. Εκεί μεταμορφώνεται ανεξήγητα σε ένα νεαρό μηχανικό αυτοκινήτων και όταν ελευθερώνεται προσπαθεί να ζήσει μια καινούρια ζωή.
To μόνο πράγμα που δεν περιμένει μια συντηρητική τραβεστί (Felicity Huffman) λίγες μέρες πριν την εγχείρηση αλλαγής φύλου (μαζεύοντας μέχρι και την τελευταία δεκάρα με σκληρή δουλειά) είναι να χτυπήσει το τηλέφωνο και να μάθει, όχι μόνο πως έχει γιο (Kevin Zegers) αλλά και ότι αυτός βρίσκεται στη φυλακή...
Μία μέρα πριν από το 2000, σε ένα Λος Αντζελες όπου επικρατεί χάος, ένας πρώην αστυνομικός που εμπορεύεται παράνομα MiniDisc εικονικής πραγματικότητας θα βρεθεί μπλεγμένος στο φόνο ενός μαύρου ράπερ που είναι δημοφιλής στις καταπιεσμένες κοινωνικές ομάδες.
O Kαρτερ ειναι εκτελεστης μιας συμμοριας γκανγκστερς, ο οποιος πηγαινει στο Νιουκαστλ για να εκδικηθει τη δολοφονια του αδελφου του απο μια αντιπαλη συμμορια. Εκει ανακαλυπτει οτι τα πραγματα ειναι στην πραγματικοτητα πολυ πιο ασχημα απ`οτι πιστευε οτι θα τα βρει. Η κορη του αδελφου του εχει παρασυρθει απο κυκλωματα παιδικης πορνειας. Αυτο ειναι και το εναυσμα για ενα αιματηρο κρεσεντο μεχρι να δωσει τη λυτρωση το συγκλονιστικο φιναλε.
Βασισμένη στην αληθινή ιστορία του εκδότη του φημισμένου περιοδικού Hustler, ο οποίος μηνύθηκε από την εκκλησία και έμεινε παράλυτος από την σφαίρα ενός φανατικού.
Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από την παθιασμένη ερωτική σχέση της Σάντα Άμπε, πρώην πόρνης και νυν υπηρέτριας ενός ξενώνα, και του εργοδότη της, Κιτσίσο Ίσιντα. Καθώς οι ερωτικές εμπειρίες του ζευγαριού γίνονται εντονότερες, το πάθος μετατρέπεται σε εμμονή και το ζευγάρι απομονώνεται στον δικό του μικρόκοσμο. Η Σάντα γίνεται όλο και πιο κτητική και εκείνος όλο και πιο πρόθυμος να την ικανοποιήσει. Έτσι, πειραματίζονται με επικίνδυνα ερωτικά παιχνίδια, τα οποία τελικά θα τους οδηγήσουν σ’ ένα βίαιο τέλος ως πράξη υπέρτατης ικανοποίησης…
Ένας νέος Gay προσλαμβάνεται, από μια εταιρία παραγωγής ερωτικών ταινιών, ως Fluffer (αυτός που προετοιμάζει σεξουαλικά τους πορνοστάρ, για να ξεκινήσουν το γύρισμα), και ερωτεύεται έναν επι πληρωμή Πορνοστάρ, που θα οδηγήσει και τους 2 στην καταστροφή.
Ο Erroll Babbage (Richard Gere) είναι ένας άγρυπνος ομοσπονδιακός πράκτορας που ενώ εκπαιδεύει την αντικαταστάτριά του, παράλληλα ψάχνει τα ίχνη μιας κοπέλας που αγνοείται. Ο πράκτορας είναι πεπεισμένος ότι η υπόθεση της εξαφάνισης του κοριτσιού συνδέεται με μια άλλη υπόθεση που ερευνά.
Ένας μεσόκοπος, πρώην σκηνοθέτης ταινιών πορνό, επιστρέφει στην ενεργό δράση, παρά την παρακμή του «είδους», εξαιτίας των φτηνών βιντεο-παραγωγών. Ταυτόχρονα προσπαθεί να συνδεθεί με το γιο του, ο οποίος έφυγε από το σπίτι όταν πληροφορήθηκε το επάγγελμα του πατέρα του.
Η Άννα είναι μια σύγχρονη, ανεξάρτητη γυναικα, επικεντρώθηκε στην εργασία της και απεφευγε να δημιουργησει ρομαντικές σχέσεις. Στη συνέχεια, όμως ένας παλιός φίλος ερχεται να χτυπήσει την πόρτα της Ο Γιόχαν, ο άνθρωπος που πέντε έτη προηγουμένως ράγισε την καρδιά της Άννας...