Uue aastatuhande saabumist tähistavad pidustused on 1999. aasta Los Angeleses hoogu kogumas ning selles ümberringi valitsevas segaduses ja kaoses tegutseb endine politseinik Lenny Nero, kelle praeguseks sissetulekuallikaks on äritsemine diskettidega, millele on talletatud inimeste mälestused ja emotsioonid. Kui ühel päeval satub tema valdusesse diskett, kuhu on salvestatud ühe prostituudi jõhker mõrv, kistakse asja vastu huvi tundma hakanud Nero kiiresti LA kuritegelikku maailma, kus mees peatselt leiab, et tema elu ripub juuksekarva otsas.

Matthew, keskkooli ambitsioonikas noormees, kes soovib tulevikus olla poliitik, armub oma unistuste tüdruku: naabruses asuva ilusa noore naabri juurde. Mõlemad algavad idüllilise romantikaga, kuid nende suhet proovile paneb üllatav avastus: ta on kuulus pornonäitleja.