סיפורם של שני אנשים דחויים חברתית שהופכים לחברי עט, כשכל אחד מהם נמצא בצד השני של העולם.הסרט בכיבוכם של פיליפ סימור הופמן, אריק באנה וטוני קולט, ועם הקריינות של בארי המפריז (דיים עדנה).

הסרט הקצר שהוקרן בקולנוע לפני הסרט "למעלה". כיאה לסרט של פיקסאר, הסרט הקצר שמוקרן לפניו עוסק בנושאים דומים לאלה של הסרט הארוך, מבחינה טכנולוגית ונושאית, והפעם - השמיים הם הגבול. "מעונן חלקית", מזכיר את הנאיביות של סרטי דיסני המצוירים, ולא בכדי. פיטר סון, הבמאי (שגם דיבב ב"רטטוי" את קולו של אחיו של רמי), סיפר בראיון, שיעלה חיוך על פניהם של אנימטורים ובקיאים בנפשות הפועלות, שהרעיון לסרט הקצר הגיע מ"דמבו", הסרט הקלאסי של דיסני, בו צפה בילדותו. כידוע לכל פעוט, תינוקות מגיעים בעזרתה של חסידה, וכך בעוד דמבו הפילון מגיע במשלוח במקורה של החסידה, פיטר הקטן תהה מאיפה התינוקות מגיעים אל החסידה. או אז הוא הגיע למסקנה שהעננים יוצרים את התינוקות. השנים חלפו, פיטר החל לעבוד בפיקסאר, אבל הרעיון לא עזב אותו, ולבסוף התגבש לסרט קצר. במרכז העלילה עומד גאס, ענן אחד קטן, שלא מצליח לייצר תינוקות כמו כולם, אלא יוצר גורי חיות כמו תנינים ודורבנים דוקרים, דבר שעושה חיים לא קלים לחסידה של גאס, אבל כמובן שהם מגלים ששיתוף פעולה יכול להציל את המצב.

הסיפור עוסק בברווזון השונה מאחיו הברווזונים, מגושם, מכוער, דוחה, ועל כן נרדף. הסיפור מתאר את התמודדויותיו השונות עד לסוף הטוב, שבו הוא מגלה שלמעשה אינו ברווז אלא ברבור יפה תואר. יש הסוברים כי הסיפור מבוסס על חייו הקשים של היוצר עצמו, אנדרסן, אשר בתחילת דרכו נרדף והושפל עד שהפך לסופר מפורסם. אבא ברווז עכוז עתיד צועד לצדה של אשתו. לפתע, הביצים של אם הברווז מתחילות לבקוע, לשמחתו של האב, ומולידות ארבעה ברווזונים קטנים. אבל אז, בוקעת ביצה חמישית, וחושפת ברווזון לבן שאינו תואם, והאב מתווכח עם האם על כך. (משתמע שהאב מאשים את האם בניהול רומן עם ברבור אחר) הברווזון המכוער מנסה להצטרף למשפחת הברווזים, אך הם מפנים לו עורף. אז הברווזון מנסה להצטרף למשפחת ציפורים ואפילו מנסה להתיידד עם פתיל ציד ברווז, אבל כולם דוחים אותו. הברווזון מרחם על עצמו ובוכה עד שאם ברבור והברווזונים שלה מתקרבים אליו. הוא מצטרף למשפחה הזו וכולם מקבלים אותו. האם הברווזון והברווזונים שלה מופתעים לגלות שהוא מצא את משפחתו האמיתית ונפרדים ממנו לשלום.