A história do cantor e cineasta australiano Nick Cave, líder da banda The Bad Seeds. Um dia comum na vida do músico onde conversa com amigos, relembra o passado, assiste a Scarface com os filhos, escreve, compõe e grava o que veio a ser o álbum Push the Sky Away.
A preparação e desenvolvimento de festas em terras de feição arcaizante do Nordeste transmontano, numa celebração do Ciclo de Inverno - do Natal à Quarta-Feira de Cinzas, integradas nas Festas dos Rapazes, de Santo Estevão, do Natal, do Ano Novo, dos Reis e, em casos especiais, do Carnaval.