Σε ένα μικρό ιταλικό χωριό, ένα αγόρι γνωρίζει τη μαγεία του σινεμά και των ταινιών, μέσα από τη φιλία του με τον μηχανικό προβολής του τοπικού κινηματογράφου... Ένα νοσταλγικό παραμύθι για την ενηλικίωση.
Επιστρέφοντας στη Σουηδία, δύο αδελφές και ο μικρός γιος της μίας κάνουν στάση στο ξενοδοχείο μιας άγνωστης πόλης... όπου σύντομα το σιωπηρό μίσος και οι απόκρυφες επιθυμίες τους αναδύονται και οδηγούν σε μια μοιραία σύγκρουση.
25 Δεκεμβρίου 1960: Ο Ζάκαρι έρχεται στον κόσμο, το τέταρτο από τα πέντε αγόρια της οικογένειας Μπολιέ. Οι Μπολιέ είναι μια συνηθισμένη μικροαστική οικογένεια που ζει σ ένα προάστιο του Κεμπέκ. Η μητέρα Λοριάν είναι πολύ στοργική και ο πατέρας Ζερβέ, αν και λίγο τραχύς, είναι πολύ υπερήφανος για τα αγόρια του και αγαπά τη γυναίκα του. Τα Χριστούγεννα και τα γενέθλια του Ζακ διαδέχονται το ένα το άλλο (πάντοτε με μουσικό χαλί τα σόλο του πατέρα Μπολιέ με το τραγούδι του Charles Aznavour Emmenez-moi) και αυτό πλαισιώνει μια όμορφη παιδική ηλικία που τα χρόνια κυλούν ήρεμα, με το πλύσιμο του αυτοκινήτου στον φρέσκο αέρα και τις μικρές αποδράσεις του Ζακ με τον πατέρα του στο αγαπημένο τους σνακ-μπαρ, να είναι ξεχωριστές στιγμές που μοιράζονται οι δυο τους. Αλλά αυτή η ηρεμία με την άφιξη της εφηβείας των αγοριών ανατρέπεται.
Ένας πατέρας ανακαλύπτει πως ο γιος του διαφέρει από τα άλλα παιδιά με έναν ιδιαίτερα ασυνήθιστο τρόπο. Για να προστατεύσει και τους δυο τους από την κριτική, θα τον καλύπτει και θα τον κρατά κρυμμένο. Μα, όταν οι ικανότητές του αποκαλύπτονται, θα πρέπει να αποφασίσει αν θα το βάλει στα πόδια ή θα αποδεχθεί την πραγματική φύση του γιου του.
Ο 45άχρονος Τζορτζ, χωρισμένος από τη γυναίκα του, χάνει τη δουλειά του (σχεδιαστής αρχιτεκτονικών μοντέλων) και μαθαίνει πως πάσχει από καρκίνο. Πριν από το τέλος του, προσπαθεί να ξαναπλησιάσει τον επαναστατημένο έφηβο γιο του και να χτίσει μαζί του το σπίτι των ονείρων του.
Εκπληρώνοντας την τελευταία επιθυμία του νεκρού πλέον φίλου τους, Τζακ, να πετάξουν την τέφρα του στην παραλία του Μαργκέιτ, τέσσερις φίλοι κι ο γιος του κατευθύνονται προς το θαλάσσιο θέρετρο. Καθ' οδόν θυμούνται παλιές ιστορίες μαζί του, που ξεκινούν από τα χρόνια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και φτάνουν μέχρι σήμερα.
Ένας μεσόκοπος, πρώην σκηνοθέτης ταινιών πορνό, επιστρέφει στην ενεργό δράση, παρά την παρακμή του «είδους», εξαιτίας των φτηνών βιντεο-παραγωγών. Ταυτόχρονα προσπαθεί να συνδεθεί με το γιο του, ο οποίος έφυγε από το σπίτι όταν πληροφορήθηκε το επάγγελμα του πατέρα του.