Samohranilka Jen ima za seboj težko preteklost in je izgubila vero v magično moč božiča. Pred prazniki želi razveseliti sina Erica, zato ga odpelje v nakupovalni center k Božičku. Nepričakovano Jen postane moški, ki se skriva za brado, zelo všeč, saj med njima preskoči iskrica. Toda Chris skriva veliko skrivnost. Jen se niti ne sanja, da se je zagledala v Božičkovega sina, ki si želi najti svojo družico. Bosta ugotovila, da sta si usojena?