高中优等生勇柱（郭时旸饰）和好友基泽（崔俊河 饰）并肩面对高考压力，也一起承受来自不良模范生（金昌焕饰）和恶霸同学奇雄（李在濬饰）的校园暴力。勇柱、基泽与奇雄曾是要好的童年死党，然而因为一段往事而形同陌路。在一场校外斗殴中，奇雄骑走了勇柱的自行车，两人的生活再次发生交集。勇柱鼓足勇气，对奇雄表露了深藏已久的爱慕，然而奇雄只能默默守护勇柱的心意。两人的暧昧被基泽看在眼里，深感背叛的他故意在校园散播这段男男恋情，让勇俊乃至奇雄都身陷空前危机。
1970年代末的哈瓦那，同志艺术家迭亚戈在露天餐座偶遇大学生大卫，因被大卫的气质吸引，他一屁股坐在大卫的对面，要了一杯有Gay色之称的粉色的草莓冰淇淋，开始以略萨等人的禁书作饵“勾引”大卫，大卫虽被他“骗”到了家中，并迷上了他房间中的遍地“毒草”，可是没迷上他的人。一来二往，两人越走越近，可是任凭迭亚戈做再多暗示和努力，大卫始终“装傻”不多往前迈一步，友情没能变作爱情，渐渐地，迭亚戈放弃了要将大卫变成Gay的心思，两人成了传统意义上的志同道合者……
一群年青人为了向恶霸报复，以为年纪最小的同伴庆祝生日为由，筹备了一次划艇之旅，邀请恶霸同行。旅程中，一些队员开始衍生出邪恶的念头，游戏开始变成一项阴谋…
在街头游荡的男子（李康生 饰）为一群人的骗钱把戏驻足，因为身无分文，他被骗子们打晕在地。几个孟加拉劳工在回家的路上将男子救起，带回住处，其中一人（Norman ATON 饰）无微不至的照料他。在同一座城市里，一家饭店的女服务生（陈湘琪 饰）寄宿在局促凌乱的阁楼上，照顾老板娘（蔡宝珠 饰）的植物人丈夫（李康生 饰）亦是她的职责。不久受伤的男子痊愈，他离开了劳工，在女服务生的店外流连，印度尼西亚的森林大火正炽，烟雾飘散，笼罩在吉隆坡的上空，男子带领着服务生前往那座他曾经养伤的未完工大楼，而此时的老板娘与劳工，为无法实现的爱迷茫自失。
在1937年的纽约，17岁的理查德·萨缪尔一心想当演员，十分厌烦学校的生活。一个巧合的机会，他遇到了舞台导演奥逊·威尔斯，并加入了威尔斯导演的莎士比亚舞台剧《尤利乌斯·恺撒》的排演。在剧组，他遇到了也对舞台充满渴望的桑妮亚。理查德爱上了桑妮亚，但当向她表白时，桑妮亚却表示她愿意跟威尔斯在一起。他终于察觉桑妮亚为了实现她的舞台梦想而愿意与威尔斯进行性交易。理查德与威尔斯大吵了一架，并被驱逐出剧团。 突然有一天，威尔斯向他道歉，并邀请他重新加入剧团。在《尤利乌斯·恺撒》首演成功之夜，理查德明白了威尔斯的道歉只是为了保证首演的顺利进行，一个新的演员已经找到，并随时准备替换他。理查德再次离开剧团，他告之父母是由于薪水太少。理查德重新回到学校，并打算以后当一名编剧而不是演员。
同性恋情侣佩德罗（João Carreira 饰）和鲁伊（Nuno Gil 饰）满心欢喜庆祝他们相识一周年，然而在回家的路上，一场车祸夺去了佩德罗的生命。鲁伊自此陷入无尽的悲痛之中，他经常能够看到佩德罗的身影，即使认识新的男友也无法忘记那段逝去的恋情。同在超市工作的男女情人奥黛特（Ana Cristina de Oliveira 饰）和阿贝托（Carloto Cotta 饰）如胶似漆，而当奥黛特提出要为他生一个孩子时，阿贝托却仓皇落跑。机缘巧合，奥黛特遇见了佩德罗的鬼魂，在其感召下，她与鲁伊相识了……本片荣获2005戛纳电影节“新发现电影”特别提名奖。
一个前卫艺术大师，一位性感火辣纵情女郎，还有民谣大师。三角恋+狂野派对+写实，讽刺好莱坞的经典，不得不看。 《工厂女孩》讲述的是一代前卫艺术大师安迪·沃霍、名噪一时的电影明星伊迪·塞奇威克以及民谣大师鲍勃·迪伦之间三角恋情的故事…… 安迪·沃霍的工作室名叫“工厂”，他大量著名的平版画、电影剧本和表现性解放的短片就是在“工厂”诞生的。包括鲍勃·迪伦、杜鲁门·卡波特和卢·里德等流行文化标志性人物都曾是“工厂”的常客，这里的派对狂野异常。作为成功的模特，塞奇威克有其噩梦般的过去——她曾被父亲和兄长性骚扰，一直在与海洛因和精神疾病作战。1965年，她遇见了沃霍，成了他的“超级巨星”。沃霍让她主演了自己的许多电影，其中大多是讽刺好莱坞的。两人在1966年分道扬镳。塞奇威克后来因吸毒过量去世。《工厂女孩》回顾的正是两人在一起的这段时间。
当男孩变成男人，青春期的燥热，性欲的启蒙，还有关于同志认同的迷惘。选录五部得奖短片，凝视每位男同志长大必经的爱与愁。 《屋顶上的春光》 五个少年急忙赶往高楼的屋顶上俯瞰做日光浴的上空裸女，其中一人却被另一边的全裸猛男所吸引，较弱小的同伴忽然被迫站上危险墙缘拍下被挡住的裸女，在掩饰自己和挺身保护朋友的内心拉锯下，他做出了出人意表的决定。 《父．子》 正值叛逆年少的17岁高中生佩德罗，背着家人与男同学偷尝禁果，慈祥的家庭主妇母亲丝毫未曾察觉，然而母亲被蒙在鼓里的事情不仅如此。某晚佩德罗遭到反同志的同学带至同志聚集地霸凌，竟遇上也在那里进行秘密勾当的警察父亲......。 《爸爸的教欲》 冷酷帅气的胡安，浑身散发雄性魅力，每天和不同女性发生一夜情，然而在做爱过程，他感受到的却是另具阳性的身体，以及不时出现在脑海中，父亲严厉的面容。 《女孩的男题》 十岁女孩克洛伊酷爱足球，她从来不哭，也不把其他女生放在眼里。某天，一个新来的金发女生玛丽出现，她柔弱的女生气质令克洛伊备感威胁。克洛伊和死党男生好友们邀请玛丽一同游玩，克洛伊对玛丽的感觉便在不知不觉中越演越烈。 《吉耶怎么了》 吉耶已跟不敢出柜的同学暗中交往多时，感到寂寞的他上网寻求慰藉，却错对一夜情对象动情，在苦等未果后，心有不甘的吉耶在女性好友的怂恿下闯入一夜情对象的轰趴，遭到拒绝的他开始借酒浇愁，甚至被半推半就嗑起药来。经历内心风暴后，他终于挣脱原本的情感束缚，学到如何真诚对待自己。