一部关于巴西小镇托里塔马（Toritama）的纪录片，该镇自称是牛仔裤之都。该市自我管理的小企业的工人只能从纺织业的自我剥削生活中得到一个真正的休息：一年一度的狂欢节。

70年代，伊朗女孩赫拉在罗马尼亚上大学，她认识了一个叫玛利亚的同学。在79年反对君主制的革命爆发后，赫拉怀着政治变革的希望回国，此后再也没离开。接下来的几十年，赫拉和玛利亚通过书信传情的方式，交流她们对政治、社会和人生的看法，直到罗马尼亚也迎来苏东巨变。两场革命之间，是两个女人超越时空的精神恋爱。导演用详实的历史资料作为支撑，通过模糊纪录片和剧情片边界的方式讲述这段感人往事。

香港网黄Athleticpisspig的幕后故事。他周游世界，使用小便、视频和互联网等媒介在公共场所表演，以打破社会规范。