Det store og avgjørende slaget ved elva Nertva i Jugoslavia i 1943, da Titos partisanarme greide å bryte en omringning av overlegne tyske styrker som ble støttet av italienere, kroatiske fascister og serbiske royalister.

På en høy fjellslette bor et lam med ull av så bemerkelsesverdig glans at han bryter ut i steppdans. Men det kommer en dag hvor han mister sin skinnende pels, og sammen med den, sin stolthet. Det trengs en klok harehjort - en horn-prydet kanin - for å lære det sure lammet, at ull eller ikke, det er det som er på innsiden, som vil hjelpe ham å komme seg fra livets problemer.