Bob Harrris ( Bill Muray) je filmová hviezda, prichádzajúci do Tokia natočiť reklamu na whisky. Charlotte ( Scarlett Johansson) je mladá žena, ktorá je v Tokiu spolu so zaneprázdneným manželom, ktorý pracuje ako fotograf. Osudy Boba a Charlotte sa jednej noci pretnú v jednom z luxusných hotelových barov. Práve tu sa začína utvárať zvláštne priateľstvo. Behom pár dní poznávajú Tokio i samých seba.

Ktoré dieťa by nechcelo byť aspoň na chvíľu dospelým? Také želanie sa splní pubertálnemu Davidovi Moscowovi, ktorý sa jedného dňa prebudí ako dospelý. To, čo sa mu zdalo úžasné, však prináša nečakané komplikácie. Vnútri totiž zostal malým chlapcom. Ba čo viac, nepozná ho vlastná mama, nemá si čo obliecť a nemá peniaze. Len vďaka kamarátovi prekonáva prvé prekážky a dokonca si nájde zamestnanie v hračkárskej firme. Nadovšetko však túži vrátiť sa do svojej kože malého chlapca. Podarí sa mu to?

Mladí manželia Mária (Keisha Castle-Hughes) a Jozef (Oscar Isaac) sú na nebezpečnej ceste zo svojej domoviny Nazaretu do Jozefovho rodiska Betlehema, aby sa pri sčítaní ľudu, nariadenom kráľom Herodesom (Ciarán Hinds), dali zapísať. Cesta dlhá viac než 150 kilometrov vedie nehostinnými pustinami a je pre oboch o to ťažšia, že Mária je už v deviatom mesiaci tehotenstva...