这一次，华莱士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）和他忠心耿耿的狗狗阿高开办了清洁业务。在位羊毛店清洁时，华莱士迷上了女店主温德琳（安妮·雷德 Anne Reid 配音），却不知这家羊毛店正在从事不可告人的勾当。与此同时，华莱士的家来了一名不速之客——小羊肖恩。这个大胃王惹出了不少乱子，却也给华莱士和阿高带来许多乐趣。谁知好景不长，阿高竟被当作杀羊凶手而逮捕，为了救出它，华莱士和肖恩以及其他的绵羊们组织了缜密的营救行动……本片荣获1996年奥斯卡电影金像奖最佳短片奖、1997年安西国际动画电影节观众奖、1996年英国电影学院奖最佳动画片奖。

德尔是令人讨厌的米加先生的词曲作者，爱上了米加的秘书迪迪。他对写一首热门歌曲的追求把他带到了弗洛比·努比的古怪世界，在那里他可能会学会发自内心地写歌。

夜幕降临，万籁俱寂。在一户大房子内，快乐的小男孩自顾自唱着不成腔调的歌。今晚他和哥哥要偷偷走出房子，趁大人不注意前往野外捕捉传说中的月亮鸟。哥哥扛着铁锹、拿着鸟笼在前面走，他不住叮嘱弟弟要悄然无声。但是小家伙怎么可能保持沉默，他时而喋喋不休，时而继续哼唱，时而要抢过铁锹挖洞。即使哥哥威胁要把他赶回家，小家伙也不过安静一小会儿，随后一如既往聒噪。他们藏在暗处，等待猎物的到来。哥俩吵吵闹闹之际，全然没注意到月亮鸟已经接近……本片荣获1959年第32届奥斯卡金像奖最佳动画短片奖，片中两个小男孩的配音由导演夫妇的两个儿子完成。

初生之犊不怕死，向往与前辈共赴肉厂，成为堂堂正正的大汉堡，牛妈眼见爱子误入歧途，即时伸出援蹄。A children's fable about the power of advertising, the meaning of life and ultimately the test of a mother's love.