Джеки Чан играе ролята на високоплатен адвокат, нает от химична хонгконгска компания, за да я представлява при обвиненията отправяни срещу нея заради замърсяванията на един конкретен завод. Когато обаче той се влюбва в красива жена, бореща се с компанията, Джеки попада в конфликт на интереси и моли доверените си приятели Само и Биао да му помогнат, поне докато не открие истинското предназначение на въпросната фабрика.

Исторически филм, в който събитията се развиват по време на японската окупация на Китай по време на Втората световна война, когато група китайски бунтовници се опитва да освободи малък град от японските части.

Кипи трескава подготовка за ежегодния фестивал на лятното слънцестоене. Малкият град Бивър Милз в Аляска става кърваво поле, опустошено от крилатия дракон Виверн. Той спи дълбок сън в древните ледове, до появата на първите слънчеви лъчи. Освободено от ледения си затвор, чудовището започва яростен лов на хора, а през това време, в гнездото му се мъти крилатото му потомство.

Екип от агенти за борба с търговията на наркотици работи под прикритие в разследване, когато нещата изведнъж мистериозно започват да се объркват. Един по един членовете на екипа биват убити. За да открият тайния карате убиец, на помощ бива привикан шампионът по карате Мат Логан.