Šangaj u vrijeme japanske okupacije. Mlad i nevjerojatno nadaren majstor borilačkih vještina Chen Zhen vraća se u matičnu borilačku školu Ching Woo, koju je osnovao i vodio jedan od najvećih kineskih borilačkih majstora. Obožavani učitelj je umro, ali Zhen ne vjeruje u službeno izvješće da je uzrok upala pluća, nego da je voljenog učitelja netko ubio. Starješine škole pokušavaju ga primiriti, no ubrzo se pojave predstavnici japanske škole Suzuki i podcjenjivački izazovu kineske učenike. Poštujući mirotvorstvo svog velikog učitelja, njegovi sljedbenici se suzdržavaju od odgovora na drsku provokaciju, no Zhen odluči odgovoriti na izazov. Na svoju ruku uputi se u japansku školu i tamo s lakoćom svlada tridesetak protivnika, a naposljetku nadvlada i ponizi njihova glavnog instruktora. Kad poglavar japanske škole, Hiroshi Suzuki, čuje za to, zapovijedi napad na kinesku školu. Stoga starješinama kineske škole daju ultimatum da ga u roku od tri dana isporuče ili će im zatvoriti školu.

John Sullivan (J. Caviezel) 36-godišnji je depresivni policajac koji se upravo razišao s djevojkom. John živi u obiteljskoj kući svojih roditelja, a prije 30 godina njegov je otac, vatrogasac Frank (D. Quaid), poginuo spašavajući unsrećenu ženu u požaru. Uključivši staru očevu amatersku radio-stanicu, John uspostavi vezu s nepoznatim muškarcem, za kojeg ubrzo shvati da je njegov vlastiti otac Frank. John odluči primijeniti svoje današnje spoznaje kako bi promijenio prošlost i spasio ocu život. U tome i uspijeva, ali time pokreće slijed događaja koji će životno ugroziti njegovu majku.

Kad se savezni agent Aaron Falk vrati u svoj grad nakon više od dvadeset godina kako bi prisustvovao sprovodu svog prijatelja iz djetinjstva Lukea, koji je navodno ubio svoju suprugu i dijete prije nego što si je oduzeo život. Kad Falk nevoljko pristane ostati i istražiti zločin, otvara staru ranu – smrt 17-godišnje Ellie Deacon. Falk počinje sumnjati da su ova dva zločina, razdvojena desetljećima, povezana. Dok se bori da dokaže ne samo Lukeovu nevinost, već i vlastitu, Falk se nađe suprotstavljen predrasudama prema njemu i nesklonom bijesu prestrašene zajednice.

Nakon godina liječenja u mentalnoj ustanovi za lude kriminalce, serijski ubojica Norman Bates konačno je pušten na slobodu. Odlučivši se vratiti u ozloglašenu staru kuću svoje davno mrtve majke, ubrzo se nađe izmučen 'njezinim' zahtjevima i počinje ispitivati vlastiti razum.

Ugledni odvjetnik Henry Hearst otkrio je tijelo silovane i ubijene 12-godišnje djevojčice i prijavio to policiji. Detektivi Benezet i Owens pozovu ga u policijsku postaju da pojasni svoje svjedočenje. Prilikom ispitivanja, Hearts se počne zapetljavati u mrežu kontradikcija, a obojica detektiva sumnjaju da je upravo on ubio djevojčicu, kao i još jednu koja je stradala dva tjedna ranije. Da bi potvrdili svoje sumnje, detektivi pozovu na saslušanje i Hearstovu atraktivnu i mnogo mlađu suprugu Chantal.

Nakon sestrina ubojstva, Nic, njezina mlađa sestra i dvoje prijatelja traže utjehu u kajakaškoj avanturi na pacifičkom otoku. Nekoliko sati nakon putovanja žene uhodi morski pas i moraju se udružiti, suočiti sa svojim strahovima i spasiti jedna drugu.