Huikeilla musiikkinumeroilla höystetty elokuva vuosisadan alun Pariisista. Köyhä brittinuorukainen rakastuu kaupungin kuuluisimpaan kurtisaaniin. Australia/USA 2001.
Eletään vuotta 1973. 15-vuotias koulupoika William Miller saa elämänsä tilaisuuden kun Rolling Stone -lehti palkkaa hänet kiertäväksi rock-toimittajaksi Stillwater-nimisen nousevan bändin kiertueelle. Pikkupojasta lähtien William on ollut rokkifanaatikko; teininä hän jo kirjoittaa levyarvosteluja marginaalijulkaisuihin. William ystävystyy musadiggari/journalisti Lester Bangsin kanssa, ja Lesterin avulla William pääsee kärpäseksi hämyisten takahuoneiden kattoon. Tien päällä rokkareiden kanssa William tutustuu myös groupiejengiin, joka on fanaattisen uskollinen juuri tälle bändille. Erityisesti Penny Lane tekee nuoreen Williamiin vaikutuksen, mutta Pennyn mielenkiinto kohdistuu rokkipoppoon salskeaan kitaristiin.
Tsekkoslovakiassa asuva 55-vuotias Louka on lahjakas muusikko, jolla oli uransa puolesta takanaan loistava tulevaisuus. Hänen aikoinaan valtiovaltaa vastaan osoittama protesti piti huolen siitä, että musisointi valtion sinfoniaorkesterissa loppui kuin seinään. Nyt Louka elättää itseään antamalla soittotunteja, koristelemalla hautakiviä ja esiintymällä hautajaisissa. Vapaa-aikansa hän käyttää nuorten naisten liehittelyyn - varsin hyvällä menestyksellä. Kun nuoren ja viehättävän venäläisen naisen, Nadezdan, pitää oleskeluluvan saamiseksi löytää tsekkiläinen aviomies, suostuu Louka tämän perheen tarjoukseen mennä maksua vastaan naimisiin Nadezdan kanssa. Mutta ennen kuin riisi on karissut häähunnusta, häipyy Nadezda poikaystävänsä luokse Saksaan, jättäen 6-vuotiaan poikansa, Kolyan, Loukan huostaan.
28-vuotias Tom joutuu miettimään ammatinvalintaa uudelleen: jatkaako isän ja kavereiden kanssa hämärähommia vai palatako edesmenneen äidin innoittamalle pianistin uralle.Tom pyörittää kavereidensa kanssa enemmän tai vähemmän hämäriä bisneksiä Pariisin kiinteistömarkkinoilla. Tomin isä toimii samalla alalla, mutta jättää likaisimmat työt poikansa hoidettavaksi.Tomilla olisi ollut myös lahjoja pianistin uralle, mutta konserttipianistina menestyneen äidin kuoleman jälkeen soittaminen on saanut väistyä. Tom saa kuitenkin tilaisuuden arvioida uudelleen kumman vanhempansa esimerkkiä hän haluaa seurata, kun hänelle tarjoutuu mahdollisuus jatkaa kesken jäänyttä pianistin uraa.Kun Tom aloittaa taas vakavissaan pianonsoiton, välit isään ja kavereihin joutuvat koetukselle. Kuilu tunteellisen taiteellisen ilmaisun ja likaisen kiinteistöbisnesmaailman välillä kasvaa kuitenkin yhä suuremmaksi.