Veiksmas vyksta 1950-aisiai. Manheteno prausyklos patarnautojas Tomas Ripley pasiskolina Princetono mokyklos striukę, kad galėtų groti pianinu sodo vakarėlyje. Jį pamato turtingas vieno tos mokyklos auklėtinio tėvas. Tomas apsimeta, kad sūnų pažįsta, tad greitai gauna 1000 dolerių kelionei į Italiją, kur turės įtikinti Dickie Greenlaf'ą grįžti namo.
Tarptautinio nusikaltėlių sindikato „Janusas" nariai užgrobia slaptą rusų ginklą „Auksinė akis". Šios grupuotės bendrininkai - tai klastinga rusų mafija ir korumpuoti rusų generolai. SSSR žlugo ir šaltasis karas pasibaigė. Džeimsas Bondas kovoja Sankt Peterburgo gatvėse. Buvęs Bondo kolega, rusų kazokų palikuonis Treviljanas dega noru atkeršyti. Jo tėvus britai atidavė Stalino žudikams. Jis pereina į priešų pusę. Rusų mafijos ir parsidavėlio generolo Orumovo padedamas, Treviljanas užgrobia slaptų ginklų kompleksą ir gabena „Auksinę akį" teroristams. Bondas vyksta gelbėti žmonijos. O jam aktyviai talkina gražuolė Natalija, kuri per stebuklą išsigelbėja iš sprogdinamos slaptos laboratorijos.
Pasauliui iškyla reali trečiojo pasaulinio karo grėsmė, mat pakvaišęs „Spektro“ teroristinės organizacijos vadas Blofeldas, norėdamas supykdyti dvi galingiausias valstybes, užgrobia amerikiečių ir sovietų palydovus. Atvykęs į Japoniją Džeimsas Bondas greitai suvokia, kas jo priešininkas. Padedamas nindzių, japonų pramonininko Tanakos ir žavios palydovės jis įsigauna į slaptą Blofeldo karinę bazę, kuri įrengta užgesusio vulkano krateryje...
Bondui įsakoma nebepersekioti savo seno priešo Blofeldo. Įpykęs agentas 007 atiduoda savo leidimą žudyti ir vyksta į Portugaliją, kur pasimetė jo nekenčiamo piktadario pėdsakai. Čia jam pavyksta išgelbėti įtakingo nusikaltėlių sindikato boso Drako dukterį Treisę. Laimingas tėvas siūlo gelbėtojui susigiminiuoti. O Bondas bene pirmą kartą rimtai įsimyli merginą. Būsimas uošvis padeda Bondui rasti Šveicarijos kalnuose tvirtovę, iš kur Blofeldas grasina visai žmonijai. Pirmas kartas, kai agentas pasirenka šeimyninį gyvenimą. Bet toks gyvenimas negali baigtis laimingai. Nuotaka žūva per savo vestuves. Netradicinis siužeto posūkis su nelaiminga pabaiga tapo publikos kantrybės išbandymu...
Į Vakarus pabėga KGB generolas Kosovas. Netrukus jis praneša, kad jo kolega generolas Puškinas rengia prieš vakarų agentus operaciją „Mirtis šnipams". Tačiau netikėtai Kosovas dingsta tiesiog iš specialiųjų tarnybų panosės. Ateina laikas įsikišti ir Bondui. Padedamas gražuolės generolo Koskovos meilužės Karos Milovi, jis užtinka dingusio saugumiečio pėdsakus. Kosovas pradėjo gudrų žaidimą su ginklų prekiautoju Bredu Vitakeriu. Jie ketina praturtėti prekyba naujausiais ginklais ir narkotikais. Ar Bondas jiems sutrukdys ir nubaus nusikaltėlius?...
Veiksmas kaip ir pirmajame filme vyksta Jamaikoje. Paslaptingomis aplinkybėmis žūva trys britų agentai. Išsiaiškinti tai pavedama Bondui. Narkotikų mafijos bosas daktaras Kananga tiek suįžūlėjo, kad jo grobuoniškas apetitas pastūmėjo Amerikos civilizaciją prie visiško išnykimo ribos. Narkotikų prekyba paėmė visus pasaulio kampelius ir stumia ekonomiką į pražūtį. Bondui teks susikauti ne tik su žiauriu piktadariu, bet ir nugalėti nepaprastus vudu išpažinėjų kerus. Gražuolė vudu šventikė skaito žmogaus ateitį iš taro kortų. Netrukus ji praranda savo galias ir nekaltybę, mat įsimyli neprilygstamąjį Džeimsą Bondą.
CŽV agentas Feliksas Leiteris sužeistas, o jo žmona išniekinta ir nužudyta. Tai Kolumbijos narkotikų prekeivių vadeivos Franco Sančeso darbas. Neturėdamas galimybės veikti teisėtai, Džeimsas Bondas nepaiso įsakymo ir palieka slaptąją tarnybą, kad atkeršytų Kolumbijos narkotikų mafijos vadeivai už savo draugo šeimą.
Džeimsas Bondas susikauna su inteligentišku ir išsilavinusius piktadariu milijonieriumi Maksu Zorinu. Šis vyras nacių genetinių eksperimentų auka. Zorinas trokšta sunaikinti Silikoninį slėnį, kuriame atliekami slapčiausi JAV moksliniai eksperimentai. Zorinui talkina juodaodė pabaisa, kuri valdo visus ginklus ir puikiai naudoja kumščius. Filmo veiksmas prasideda Rusijos šiaurėje, kur jį išgelbėja slaptųjų tarnybų agentė Kimberli Džons. Paskui persikeliame į Paryžių, kur ant Eifelio bokšto aukštybių Bondą vaikosi Zorino pagalbininkė, o finalinė scena vyksta ant garsiojo Golden Gates San Francisko tilto, kur vyksta paskutinis Bondo mūšis su Zorinu.