يتم وضع الصداقة التي تدوم مدى الحياة بين Rafe McCawley و Danny Walker على المحك النهائي عندما يتورط الطياران المقاتلان في مثلث الحب مع الممرضة البحرية الجميلة Evelyn Johnson. لكن التنافس بين الأصدقاء الذين تحولوا إلى أعداء تم تعليقه على الفور عندما وجدوا أنفسهم في قلب هجوم اليابان المدمر على بيرل هاربور في 7 ديسمبر 1941.
يتحدث الفيلم خلال زمن الحرب العالمية الثانية عن قصة حقيقية وقعت في عام 1941 عن قيام أبطال الفيلم من البحرية الأمريكية بخطف غواصة يو-571 من الرايخ الثالث الألماني.
يبحث الناشط الحكومي اللطيف " جيمس بوند " عن اختراع مسروق يمكنه تحويل حرارة الشمس إلى سلاح مدمر. سرعان ما يتقاطع مع فرانسيسكو سكارامانجا المهدد ، وهو رجل قاتل ماهر للغاية لديه رسوم عمل مكونة من سبعة أرقام. ينضم بوند بعد ذلك إلى ماري جودنايت التي ترتدي ملابس السباحة ، ويتعقبان معًا سكارامانجا إلى مخبأ جزيرة استوائية حيث يجذب القاتل المأجور الجاسوس اللامع إلى متاهة مميتة لمبارزة أخيرة.