Βρισκόμαστε στη Νέα Υόρκη. Ο Μέλβιν Ουντάλ, ένας ευέξαπτος, ισχυρογνώμων και ψυχαναγκαστικός συγγραφέας,ο οποίος αγνοεί την έννοια της ανθρώπινης επαφής,βρίσκει τη ζωή του να γυρίζει ανάποδα όταν ο ομοφυλόφιλος γείτονάς του μπαίνει στο νοσοκομείο και του αφήνει να προσέχει το σκύλο του. Σαν να μην έφτανε αυτό, η Κάρολ, η μοναδική γκαρσόνα που τον ανέχεται, πρέπει να σταματήσει τη δουλειά της για να φροντίσει τον άρρωστο γιο της, Η σχέση του με τους δύο αυτούς ανθρώπους - οι μόνοι που μπορούν να τον ανεχτούν - θα τον κάνει να αντιληφθεί την πραγματική σημασία της ζωής και να τον μετατρέψει από ένα απάνθρωπο τέρας σ' έναν αξιολάτρευτο άνθρωπο.
Ρωσία, 19ος αιώνας: O Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι παντρεύεται την Αντονίνα Μιλιούκοβα. Μόνο που εκείνος δεν νιώθει την παραμικρή έλξη για τη νεαρή γυναίκα, ενώ εκείνη τον ερωτεύτηκε από την πρώτη στιγμή που άκουσε τη μουσική του.