1970-luvun alussa amerikkalaista yhteiskuntaa myllertää taistelu kansalaisoikeuksista. Ron Stallworth palkataan Colorado Springsin poliisilaitoksen ensimmäiseksi afroamerikkalaiseksi etsiväksi. Henkilökunta suhtautuu tulokkaaseen epäluuloisesti, jopa avoimen vihamielisesti. Stallworth tarttuu kuitenkin tiukasti toimeen ja ottaa vaarallisen tehtävän: Ku Klux Klanin sisäpiiriin soluttautumisen ja sen paljastamisen. Rotusorron kannattajana esiintyvä Stallworth saa yhteyden ryhmittymään ja raivaa tiensä sen ytimeen asti. Hän onnistuu ystävystymään klaanin johtajan David Duken kanssa. Soluttautumisoperaatio muuttuu yhä monimutkaisemmaksi. Tapaamisissa klaanin jäsenten kanssa kasvokkain Stallworthia esittää hänen kollegansa Flip Zimmerman, joka saa selville hengenvaarallisen salajuonen. Yhdessä he lähtevät kukistamaan ryhmää, jonka todellinen tavoite on siistiä väkivaltainen retoriikkansa niin salonkikelpoiseksi, että sillä voidaan vedota suureen yleisöön.
Jacob Harlon on menestyvä liikemies, jolla on täydellinen perhe ja elämä. Se kaikki katoaa hetkessä eräänä iltana, kun Jacob ajaa humalassa kolarin, jossa hänen paras ystävänsä kuolee. Jacob joutuu paatuneiden rikollisten pariin vankilaan, missä hän on aluksi kuin kala kuivalla maalla. Vankilan hierarkiassa yksikin väärä liike voi olla tuhoisa. Jacob omaksuu rahamiehen roolin ja nousee arjalaisen veljeskunnan vankilajengin hierarkiassa. Vähitellen hänen moraalinsa murenee. Vapauduttuaan vankilasta ”Raha” siirtyy Los Angelesin kaduille muuttuneena miehenä, joka pelaa vaarallista peliä tiukan ehdonalaisvalvojan kanssa, kun oma jengi painostaa häntä järjestämään laittoman asekaupan- tai perheen käy huonosti.
LAPD:n konkarietsivä Erin Bell saa postissa kuoren, jossa on musteentahrima seteli. Tuo viesti saa hänet käynnistämään lannistumattoman ja vaarallisen matkan, jonka ainoana tavoitteena on löytää murhaaja ja jengipomo Silas. Ennen sitä Bell ei saa rauhaa menneisyydeltään. Yksitellen Bell kaivaa jengin entiset jäsenet esiin piiloistaan. Pakkomielteinen jahti herättää vanhat muistot traagisesti pieleen menneestä pankkiryöstöstä, jossa myös Bellillä ja hänen FBI-parillaan Chrisillä on osuutensa.