Nel 1859, l'idealista John Wickliff Shawnessey, un abitante di Raintree County, Indiana, è distratto dalla sua fidanzata del liceo Nell Gaither da Susanna Drake, una ricca ragazza di New Orleans. Questo triangolo amoroso è ulteriormente complicato dalla guerra civile americana e dall'oscura storia familiare.

Durante la guerra di secessione, Frank Winslow - un soldato confederato che era stato spinto dal padre ad arruolarsi - colto dal panico, fugge dalla battaglia. Il padre, un colonnello veterano della guerra messicana, per salvare l'onore dei Wiinslow, prende il posto del figlio nella sua compagnia. Il giovane, quando si rende conto di avere delle informazioni vitali per i suoi, si trova a dover decidere tra la sua coscienza e la paura. Vince il dovere. A cavallo, il giovane cerca di raggiungere i confederati. Ma, giunto vicino alle linee amiche, verrà scambiato per un corriere nordista e sarà proprio suo padre che gli sparerà, colpendolo. Benché ferito, Frank riesce ad avvisare il comandante sudista. A fine guerra, il giovane si riunirà al padre.

Scozia, 1745. Dopo decenni di esilio, il principe Carlo Edoardo Stuart sbarca segretamente con lo scopo di far rivoltare i capi delle Highlands contro la Casa tedesca di Hanover, sovrana della Gran Bretagna.