סיפורו של הדאלי לאמה ה14 ששלט בטיבט מגיל שנתיים (1937) ועד לגירושו ב1959. סקורסזי מגולל את התמודדותו של הילד, נער, עם הנהגתה הרוחנית של טיבט - מול האוייב הסיני הפולש למדינה ונלחם בטיבטים השלווים בכוח רב. הסרט נכתב בעזרתו של הדאלי לאמה, הגולה עד היום בהודו. בסרט מככבים טיבטים שאינם שחקנים מקצועיים והוא צולם כולו במרוקו עם תפאורה שמחקה את טיבט במדוייק.
סיפור התבגרותם של שני אחים בעיירה איטלקית קטנה בשנות ה-60 וה-70, על רקע מעורבותם בקבוצות פוליטיות. אצ'יו חוזר לבית הוריו לאחר שלא הסתדר במוסד החינוכי בו שהה, ומתקשה להתאקלם חברתית ולהתמודד עם העדפתם של הוריו לאחיו הגדול מאנריצו. בבגרותו הוא מצטרף לקבוצה ניאו-פשיסטית, אך נבהל כשמנהיג הקבוצה שם את מאנריצו (עכשיו מנהיג פועלים קומוניסטי) כמטרה להתנכלות.
השחקנית מריה אנדרס התגלתה לפני שנים כשגילמה בתיאטרון תפקיד של בחורה צעירה אשר רומסת בדרכה למעלה את מעסיקתה המבוגרת. עכשיו היא מקבלת הזדמנות לחזור להצגה שפרסמה אותה, אבל הפעם בתפקיד השני, המובס. היא מסכימה בהחלטה רגעית, ואז מגלה כמה קשה להתמודד עם העבר, הקריירה והחיים שחלפו.