Thana jest architektem w średnim wieku. Mężczyzna uświadamia sobie, że nie otrzymał od życia tego, czego pragnął. Aby zapełnić pustkę egzystencjalną postanawia przygarnąć zwierzę. W zauważonym na ulicach Bangkoku słoniu rozpoznaje dawnego towarzysza dziecięcych zabaw. Odkupuje go od właściciela, nadaje mu imię Pop Aye i wyrusza ze słoniem w długą podróż do krainy młodości.
Film przedstawia dramatyczną historię dziewczyny o imieniu Fausta, która została nakarmiona przez swoją matkę tytułowym "mlekiem smutku" - chorobą przenoszoną przez kobiety będące ofiarami gwałtu, przemocy i terroru w okresie walk terrorystycznych w Peru. Życie Fausty przepełnione jest przerażającym smutkiem, wewnętrznym cierpieniem i paraliżującym strachem, który ukradł jej duszę. Dziewczyna naznaczona jest traumą, która odbiera jej chęć egzystencji i uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Jej koszmar pogłębia się jeszcze bardziej gdy zostaje dotknięta kolejnym dramatem - nagłą śmiercią ukochanej matki...
Małżeństwo Tessy (Katherine Heigl) i Davida (Geoff Stults) nie wytrzymało próby czasu. Kobieta nie może z tym pogodzić. Jej były mąż w szybkim czasie znajduje nową miłość życia - Julię Banks (Rosario Dawson) - z którą planuje się ożenić. Tessa jest zdruzgotana. Kierowana zazdrością i żalem postanawia zniszczyć życie nowej wybrance serca Davida. Porażający dramat z elementami thrillera pokazujący, co zazdrość i pragnienie zemsty potrafią zrobić z człowiekiem.