يستخدم ثلاثة محققين في قوة شرطة لوس أنجلوس الفاسدة والوحشية في الخمسينيات أساليب مختلفة للكشف عن مؤامرة وراء قتل الرعاة بالبنادق في عشاء طوال الليل.
عندما يتم استدعاء مفتش هونغ كونغ لي إلى لوس أنجلوس للتحقيق في عملية اختطاف ، لا يريد مكتب التحقيقات الفيدرالي أي مساعدة خارجية ويكلف المحقق جيمس كارتر المغرور في شرطة لوس أنجلوس بإلهاء لي عن القضية. لا يكتفي "لي" و "كارتر" بمشاهدة الحدث من الخطوط الجانبية ، حيث يشكلان شراكة غير محتملة ويتحققان في القضية بأنفسهما.
بينما (جيف تايلور) بصحبة زوجته في سيارتهما في رحلة بالسيارة عبر البلاد، يتوقفان عند محطة وقود، وتحدث بينه وبين أحد الأشخاص بعض العبارات العدائية، بعدها يسير في طريقه ليتعرض لحادثة قوية فتدفن زوجته بين أنقاض السيارة، ويحاول إنقاذها بشتى الطرق، عندما يريد طلب المساعدة باللاسلكى يجد أن بطاريات اللاسلكى تم العبث بها بشكل مريب، ويبدو أن الأمر، ليس مجرد حادثة عارضة.
بعد 10 سنوات، يدخل (أنكين سكاي ووكر) في علاقة مع (بادمي) رغم فارق السن، بينما يحقق (أوبي وان) في ملابسات محاولة غادرة اغتيال الأميرة، ويكتشف وجود جيش سري من المستنسخين صنعوا لتدمير الجيداي.
يهرب فارسان من فرسان الجيداي من هجوم عدواني خلال رحلة بحثهم عن حلفاء، ويصادفوا في رحلتهم الفتى الصغير (أناكين) والذي يلمسون فيه موهبة كبيرة بإمكانها إعادة التوازن إلى القوة التي تُسِير كل شيء