مستوحى من الأحداث الحقيقية ، تدور أحداث هذا الفيلم في رواندا في التسعينيات عندما قُتل أكثر من مليون من التوتسي في إبادة جماعية لم يلاحظها أحد في الغالب من قبل بقية العالم. يسكن مالك الفندق بول روسسابجينا أكثر من ألف لاجئ في فندقه في محاولة لإنقاذ حياتهم.

خلال دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ عام 1972 ، تم احتجاز أحد عشر رياضيًا إسرائيليًا كرهائن وقتلهم على يد جماعة إرهابية فلسطينية تُعرف باسم أيلول الأسود. ردا على ذلك ، قامت الحكومة الإسرائيلية بتجنيد مجموعة من عملاء الموساد لتعقب وتنفيذ المسؤولين عن الهجوم.

قاتل متسلسل يذبح بوحشية ويقطع عدة رجال مثليين في مقاطعتي S / M وجلود في نيويورك. يتم إرسال ضابط الشرطة الشاب ستيف بيرنز متخفيًا إلى الشوارع كشراك للقاتل. يعمل في عزلة شبه كاملة عن قسمه ، وعليه أن يتعلم ويمارس القواعد والإشارات المعقدة لهذا المجتمع الصغير.