Afrikan norsut ovat entistä lähempänä sukupuuttoa. Elokuvantekijät soluttautuvat norsunluun salakuljetusverkkoon ja paljastavat salametsästäjiä ja diilereitä.
Rocky Balboa on taas kehässä, vastakkaisessa nurkassa on hänen uransa vaarallisin vastustaja. Ivan Drago on venäläinen teräsnyrkki, maansa ylpeys, tietokoneella valmennettu taistelukone. Kun Dragon räjähtävät iskut tekivät säälimättä selvää Rockyn ystävästä Apollo Creedista, vannoi Rocky kostoa. Kostonhimo ajoi hänet Siperian lakeuksille, hyytävään kylmyyteen, jossa hän nyt valmistautuu elämänsä vaarallisimpaan otteluun.
Joulu lähestyy ja metsän eläimet ovat tehneet toivelistan lahjoista. Mutta Nalle Puh unohti yhden toiveen....