Σε μια φάρμα στο Γιόρκσαϊρ, ένας απομονωμένος νεαρός κτηνοτρόφος κάνει ό,τι μπορεί για να στεριώσει το μέρος στο οποίο αφιέρωσε ο πατέρας του όλη του τη ζωή. Πνίγει συστηματικά τις καθημερινές του απογοητεύσεις στο ποτό κι επιδίδεται σε περιστασιακό σεξ με άλλους άνδρες, ώσπου η άφιξη ενός Ρουμάνου μετανάστη και εποχικού εργάτη τού αποκαλύπτει κάτι πρωτόγνωρο. Το σκληρό τοπίο του βορρά της Βρετανίας καθρεφτίζει την αγωνία των ανθρώπων που εκτονώνουν κάθε επιθυμία τους στην επίπονη σωματική εργασία, μέχρι η γενναιοδωρία της φύσης να δώσει έδαφος στα ανείπωτα συναισθήματα.

Μη μπορώντας να βρει δουλειά ως μηχανικός, ο Mark Thackeray αποφασίζει να εργαστεί προσωρινά ως καθηγητής σε μια τάξη στο East End του Λονδίνου.΄Εχοντας να αντιμετωπίσει τη δύστροπη συμπεριφορά των μαθητών του, θα προσπαθήσει να τους μάθει να σέβονται τους συνανθρώπους τους αλλά κυρίως τον εαυτό τους.

Κάθε μερικές εκατοντάδες χρόνια ένα ισχυρό αθάνατο δαιμονικό ερπετό ξυπνά. Οι τέσσερις Δάσκαλοι Γιν-Γιανγκ συγκεντρώνονται για να καλέσουν τους φύλακες του βασιλείου και να σφραγίσουν πίσω τον δαίμονα. Όταν ένας από τους Δασκάλους δολοφονείται, οι άλλοι τρεις πρέπει να μάθουν ποιος είναι υπεύθυνος για το θάνατό του και να τον αντικαταστήσουν για να διατηρηθεί η επικράτεια ασφαλής. Η πριγκίπισσα του βασιλείου όμως έχει τα δικά της σχέδια για τον δαίμονα και τη δύναμή του να δίνει αιώνια ζωή. Αυτή και ο επικεφαλής της βασιλικής φρουράς συνωμοτούν πίσω από τις πλάτες του Γιν-Γιανγκ Μάστερ για να διεκδικήσουν αυτήν την δύναμη για τους δικούς τους σκοπούς.