Malý lišiačik Vuk je veľký nezbedník. Nie je však sám, v problémoch mu pomáha verný kamarát Karak. Dohromady musí čeliť veľkému nebezpečenstvu v podobe zlého lovca. Podarí sa im to? Musí zachrániť priateľku líšku a zažijú pri tom aj mnoho veselých dobrodružstiev a príhod.

Donjuanovská téma prerozprávaná majstrom animovaného filmu Jánom Švankmajerom a podľa starých českých bábkarov.

Franklin ide na vianoce s rodičmi a malou sestrou k starým rodičom. Je nešťastný, lebo si myslí, že si zabudol vonku v snehu svoju obľúbenú hračku, plyšového psíka. U starých rodičov je pohoda, spomínajú na časy, keď bola stará mama dievčatkom a stretla čarovného soba. Ostal jej po ňom strieborný zvonček, no nevie kam sa podel. Stará mama spolu s Franklinom opravujú v kôlni staré sane, prekvapenie pre starého otca. Franklin nájde na povale srieborný zvonček a vďaka nemu príde čarovný sob a pomôže celej rodine v núdzi.

Ribbit je žabiak, ktorý má vážnu krízu identity. Na rozdiel od iných žiab neznáša skákanie a má silný odpor k vode. A preto sa cíti úplne stratený. A pretože potrebuje nájsť iný zmysel svojho života, vydá sa so svojím najlepším priateľom, lietajúcou veveričkou, na cestu, aby našiel svoje pravé miesto na tomto svete.