Ο Ορφέας, ερασιτέχνης μουσικός και οδηγός τρόλεϊ στο Ρίο ντε Τζανέιρο, είναι αρραβωνιασμένος με τη Μίρα, αλλά η προοπτική του επικείμενου γάμου τους δεν τον ενθουσιάζει. Κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού, συναντά την Ευριδίκη και την ερωτεύεται κεραυνοβόλα. Η τύχη θα φέρει την ξαδέλφη της, Σαραφίνα, να είναι φίλη με τον Ορφέα κι έτσι οι δυο τους συναντιούνται ξανά. Ένας χορός μεταμφιεσμένων υπό τους ήχους της μπόσα νόβα όμως θα μετατρέψει το ειδύλλιο σε τραγωδία.

Ένα χρόνο μετά τη νικηφόρα μονομαχία του με τον Πράσινο Ιππότη, ο νεαρός Γκάουεν, ανιψιός του βασιλιά, πρέπει να τηρήσει την υπόσχεσή του και να ξεκινήσει ένα ταξίδι γεμάτο επικίνδυνες δοκιμασίες για να τον αντιμετωπίσει ξανά.

Βασισμένη στην Φινλανδική μυθολογία, αυτή η ταινία αφηγείται τις περιπέτειες του Λεμινκάινεν καθώς επιζητεί την αγνή Άννικκι και μάχεται την κακή μάγισσα Λούχι. Η Λούχι απαγάγει την Άννικκι για να αναγκάσει τον αδελφό της να σφυρηλατήσει γι' αυτήν το Σάμπο, έναν μαγικό μύλο που δημιουργεί αλεύρι, αλάτι, και χρυσό. Όταν ο Λεμινκάινεν προσπαθεί (και αποτυγχάνει) να ανακτήσει το Σάμπο, η Λούχι κλέβει τον ήλιο, βυθίζοντας τον κόσμο σε ένα αιώνιο παγωμένο σκοτάδι.