Orfeusz és Eurüdiké mítosza elevenedik meg fekete szereplőkkel a Rio de Janeiro-i Karnevál idején.A villamosvezető Orfeusz halálosan beleszeret a volt szeretőjének haragja elől egy hajón Rióba menekülő Eurüdikébe. Ám az elhagyott férfi a Halál Angyalának jelmezében megtalálja és megöli Eurüdikét. Ekkor, hogy visszakapja szerelmét, Orfeusz - aki csodálatosan gitározik, és a környékbeliek szerint még a napot is előcsalja játékával, ha akarja - alászáll a Pokolba és természetfeletti praktikákkal megpróbálja feléleszteni a lányt...
Sir Gawain, Artúr önfejű unokaöccse vakmerő kalandra indul, hogy legyőzze a gigászi, smaragdbőrű Zöld Lovagot. Gaiwan útját szellemek, óriások, tolvajok és útonállók szegélyezik, de eltökéltsége és kitartása, bizonyításvágya a családja és a királyság számára nem ismer határokat.
Nyugat-Pireneusok, 778. év. Amikor földjét a frank császár könyörtelen seregei fenyegetik, egy baszk hadúr ősei isteneitől kér segítséget.