Jean-Claude Van Damme spiller Lyon Gaultier som deserterer fra den franske fremmedlegionen for å hjelpe sin myrdede brors familie i USA. Men å komme seg gjennom USA uten penger i lommen, viser seg å være vanskelig. Lyon begynner å bokse uten hansker for å tjene de pengene han trenger for å komme fram til sin familie, men spørsmålet er om han noensinne kommer til å få fred med fremmedlegionen i hælene.
Chuck, moren og de to søstrene hans er på vei til Cranesport for sommerferien. Han drømmer om å komme inn på militærakademiet. På en utflukt havner Chuck i nærheten av huset til Justin McLeod, en enslig mann med et vansiret ansikt. Når Chuck får vite at McLeod har vært lærer, ber han ham om hjelp med studiene. Snart begynner vennskapet deres å bli sterkere. Men ekle rykter begynner å gå, og etter at noen har gravd i fortiden til Justin oppdages en mørk hemmelighet.