Rentier Rudolph hat bei seinen Artgenossen einen schweren Stand, weil er eine knallrote Nase hat. Schließlich macht sich der arme Rudolph auf den Weg in eine bessere Welt. Begleitet wird er von anderen Kreaturen, die in ihren Gemeinschaften Außenseiter sind. Als sie schließlich einen Ort finden, an dem es von Ausgestoßenen wimmelt, entwickelt Rudolph den Willen, seine Situation und die der Anderen zu verbessern. Denn in Rudolph steckt mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Auch Außenseiter haben besondere Fähigkeiten.
Tessa muss mit ihrer bösen Stiefmutter und den Stiefschwestern in den Urlaub fahren. Dort stellt sie fest, dass sie nur als eine Art Dienstmädchen mitgenommen wurde, um ihren Stiefschwestern zu den Hauptrollen im Live-Musical „Cinderella“ zu verhelfen. Eine Maskenbildnerin verwandelt Tessa in „Bella Snow“, damit auch sie vorsprechen kann. Doch nun muss sie zwischen Tessa und Bella hin und her wechseln, da die Ansprüche ihrer Familie, des Prinzen und der Show alles verkomplizieren!
Gerade als Shrek dachte, er könne sich zurücklehnen und sein und-er-lebte-glücklich-bis-an-sein-Lebensende genießen, ist plötzlich Weihnachten! Jeder wird von Festtagsstimmung erfasst – sehr zum Ärger des ewig griesgrämigen Ogers. Fiona und den Kindern zuliebe versucht er dennoch, ein perfektes Weihnachten zu organisieren. Sein Ehrgeiz kombiniert mit den verwirrenden Tipps seiner Freunde führt dazu, dass dem Märchenland ein wirklich einzigartiger Heiligabend bevorsteht.
Niemand im Dorf schätzt den Dummling den kleinen Bruder der beiden verschlagenen und eigennützigen Tischlerbrüder. Denn die Dörfler verwechseln ein gutes Herz mit Dummheit. So erkennt allein der Dummling, dass Prinzessin Luise nicht aus Arroganz ohne zu lächeln in der Kutsche durch das Dorf fährt, sondern weil sie traurig ist.
Der Vater des armen Johannes liegt im Sterben und verabschiedet sich mit den Worten „Du warst ein guter Sohn, Johannes!“ von seinem geliebten Sohn. Da der Rest seiner Familie bereits verstorben ist, ist Johannes auf sich allein gestellt und muss das Haus seines verstorbenen Vaters verlassen. Unterwegs trifft er einen alten Kameraden mit wundersamen Kräften. Johannes erfährt durch ihn von einer schönen Prinzessin, die verhext sein soll. Johannes will das Rätsel um die Königstochter lösen und sie von ihrem Fluch befreien. Um dies zu tun, muss man drei Prüfungen bestehen. Als Belohnung für denjenigen, der es schafft, die Prinzessin zu entzaubern, verspricht der König den Thron und die Hand seiner Tochter. In der Nacht vor der Prüfung träumt Johannes, dass sein Reisekamerad ihm die richtigen Antworten zuflüstert. Im Schloss beantwortet er die Fragen allesamt richtig, und die Prinzessin ist erlöst. Der König löst sein Versprechen ein: Johannes wird Thronfolger und ehelicht seine Tochter.