Nel cuore della Toscana, la polverosa città di Siena è sede della più antica corsa di cavalli del mondo: il Palio. Con una fotografia mozzafiato, la regista Cosima Spender cattura l'intensità dell'evento e allo stesso tempo la bellezza della città di Siena, creando un ritratto affascinante di una tradizione secolare. Il film racconta la storia drammatica di un giovane straniero (Tittia), in cerca di gloria, che sfiderà il suo ex mentore (Trecciolino), "un campione di astuzia".

Una stimolante riflessione sulle profonde affinità esistenti tra il movimento cristiano evangelico e la cultura delle armi negli Stati Uniti, svelate attraverso le vicende di un importante ministro e attivista anti-abortista che va incontro a un cambiamento di coscienza per sfidare gli atteggiamenti verso le armi da fuoco diffusi tra i suoi compagni di fede.