Semas – intelektualus, bet keisto būdo jaunuolis. Vieną naktį viešame baseine jis sutinka paslaptingą merginą. Deja, kitą rytą vaikinas jos nerado, nors pajautė jai nenumaldomą ryšį. Semas išnaršo visą Los Andželą siekdamas rasti ją. Tačiau žingsnis po žingsnio jis suvokia, kad pakeliui atranda dar daugiau keistų detalių.