Warren pysähtyy matkallaan Meksikoon Bedford Flatsiin, pieneen amerikkalaiseen erämaataajamaan. Ennen vauras kaupunki on näivettynyt köyhäksi ja olemattomaksi. Valitettavasti Warrenille selviää pian, että kaupungin punaniska-asukkailla on erityinen harrastus: omintakeinen metsästys, jossa jahdataan kaupunkiin eksyneitä muukalaisia.